Bolsas globais despencam e Ibovespa abre em queda com pressão externa, tarifaço dos EUA e aversão ao risco

As bolsas de valores ao redor do mundo iniciaram esta sexta-feira (17) sob forte pressão, refletindo um movimento global de aversão ao risco que começou na Ásia e se espalhou para os mercados internacionais. A combinação entre a maior oferta pública inicial (IPO) da fabricante chinesa de semicondutores CXMT, o enfraquecimento do setor global de inteligência artificial, novas incertezas comerciais e expectativas sobre a economia mundial levou investidores a reduzir exposição em ativos de maior risco.

No Brasil, o movimento também atingiu a B3. O Ibovespa abriu em queda, operando próximo dos 173,7 mil pontos, enquanto o dólar voltou a subir, sendo negociado ao redor de R$ 5,11, acompanhando o fortalecimento da moeda norte-americana no exterior e a cautela dos investidores diante do cenário internacional.

Bolsas asiáticas registram a pior semana em mais de dois anos

O principal foco das atenções esteve na China. O mercado acionário do país sofreu uma forte realização depois que o IPO de aproximadamente US$ 8,6 bilhões da fabricante de chips CXMT elevou preocupações sobre liquidez justamente em um momento em que as empresas de tecnologia vinham acumulando valorizações expressivas.

O movimento acabou provocando uma onda de vendas em praticamente todo o setor tecnológico asiático.

Além disso, investidores esperavam anúncios mais robustos de estímulos durante a Conferência Mundial de Inteligência Artificial, realizada em Xangai. Entretanto, o presidente Xi Jinping concentrou seu discurso em segurança, regulação e governança da inteligência artificial, frustrando parte do mercado.

Como resultado, os principais índices encerraram o pregão em forte baixa:

• CSI 300: -3,60%
• Xangai (SSEC): -3,05%
• Hang Seng (Hong Kong): -1,78%
• Nikkei (Japão): forte queda, ampliando as perdas do setor de tecnologia
• Taiex (Taiwan): -6,47%
• Kospi (Coreia do Sul): forte desvalorização
• S&P/ASX 200 (Austrália): -0,50%
• Straits Times (Cingapura): -0,54%

A liquidação também acompanha um movimento global de realização nas empresas ligadas à inteligência artificial e aos semicondutores, segmento que vinha liderando os ganhos nas bolsas internacionais.

Mercados globais seguem cautelosos

Os futuros das bolsas americanas também operam pressionados, refletindo o receio de desaceleração no setor de tecnologia e o aumento da busca por ativos considerados mais seguros.

Ao mesmo tempo, permanecem no radar:

• tensões geopolíticas no Oriente Médio;
• novas disputas comerciais envolvendo os Estados Unidos;
• perspectiva para juros nas principais economias;
• comportamento do mercado de commodities.

Ibovespa acompanha cenário externo

No mercado brasileiro, o pregão começou acompanhando o humor negativo internacional.

Além da queda das bolsas globais, investidores monitoram os impactos do novo pacote tarifário anunciado pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros, medida que continua sendo avaliada por empresas exportadoras e pelo governo federal.

Entre os destaques da sessão:

• Petrobras (PETR4) acompanha a volatilidade do petróleo;
• Vale (VALE3) oscila conforme o desempenho do minério de ferro e da economia chinesa;
• grandes bancos, como Itaú e Bradesco, operam pressionando o índice;
• empresas exportadoras de papel e celulose apresentam desempenho relativamente mais resiliente devido ao câmbio mais elevado.

Apesar do ambiente mais defensivo, os preços internacionais do petróleo permanecem sustentados pelas tensões geopolíticas, enquanto o minério de ferro segue relativamente firme, fatores que ajudam a limitar perdas mais intensas na bolsa brasileira.

Economia brasileira também permanece no radar

No cenário doméstico, investidores repercutem indicadores econômicos divulgados recentemente.

O IBC-Br, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), apresentou crescimento acima das expectativas do mercado, reforçando sinais de resiliência da atividade econômica brasileira.

Ao mesmo tempo, seguem sendo avaliados os efeitos das medidas anunciadas pelo governo para reduzir os impactos do novo tarifaço norte-americano sobre setores exportadores.

Perspectivas para o mercado

Analistas avaliam que o comportamento das bolsas ao longo do dia continuará dependente da evolução do mercado internacional, especialmente do desempenho das ações de tecnologia nos Estados Unidos, das expectativas para a política monetária das principais economias e das negociações comerciais entre grandes parceiros globais.

Para o investidor brasileiro, permanecem no radar a trajetória do dólar, o comportamento das commodities, as decisões envolvendo o comércio exterior e a divulgação de novos indicadores econômicos, fatores que devem continuar determinando o rumo do Ibovespa nas próximas sessões.