Parceria estratégica para atuação global

A Suzano e a Kimberly-Clark formalizaram a criação de uma joint venture global que atuará no mercado de produtos tissue, incluindo papéis higiênicos, guardanapos, toalhas de papel e lenços faciais. Avaliada em US$ 3,4 bilhões, a nova empresa será responsável pela produção, marketing e comercialização desses itens em mais de 70 países.

Participação acionária e valor da transação

Na operação, a Suzano adquirirá 51% da joint venture, enquanto a Kimberly-Clark manterá 49% da participação. O valor pago pela Suzano será de US$ 1,734 bilhão em dinheiro e à vista no fechamento da transação, sujeito a ajustes comuns a negócios dessa natureza.

Aprovações e prazo para conclusão

A transação depende da aprovação de autoridades regulatórias e governamentais, da verificação de condições precedentes habituais e da reorganização societária da Kimberly-Clark em suas unidades de Consumer Tissue Professional. A expectativa é que o acordo seja concluído até meados de 2026, envolvendo cerca de 9.000 colaboradores.

Operação global e capacidade produtiva

Com sede na Holanda, a joint venture controlará 22 fábricas distribuídas em 14 países da Europa, Ásia (incluindo Sudeste Asiático), Oriente Médio, Américas, África e Oceania. A capacidade instalada total da operação é de aproximadamente 1 milhão de toneladas anuais. Em 2024, os ativos que integrarão a joint venture registraram receita líquida de cerca de US$ 3,3 bilhões.

Exclusões do acordo

Ficam de fora da transação os ativos da Kimberly-Clark nos Estados Unidos, além das participações em joint ventures no México, Coreia do Sul, Bahrein e outros países.

Complementaridade e expertise das empresas

Beto Abreu, presidente da Suzano, destacou que a nova empresa une a experiência industrial e operacional da Suzano à expertise da Kimberly-Clark na gestão de marcas e marketing regional e global. Segundo ele, a parceria fortalece a presença das duas companhias no mercado global de tissue.

Marcas e licenciamento

Mais de 40 marcas regionais de Consumer Tissue e Professional da Kimberly-Clark serão transferidas à joint venture. Marcas globais como Kleenex, Scott, Cottonelle, WypAll, Viva e Kimberly-Clark Professional farão parte da operação por meio de acordos de licenciamento de longo prazo.

Declaração da Kimberly-Clark

Mike Hsu, presidente e CEO da Kimberly-Clark, ressaltou que a transação é um marco na transformação da empresa. Ele reforçou a satisfação com a parceria e a expectativa de aproveitar as oportunidades nos negócios internacionais das áreas Family Care e Professional.

Estratégia de crescimento da Suzano

A operação está alinhada à estratégia da Suzano de crescer com foco em valor, disciplina financeira e escalabilidade, aproveitando sua eficiência operacional para ampliar a competitividade.

Expansão no mercado brasileiro

A Suzano já lidera o mercado brasileiro de papéis higiênicos após adquirir as marcas e ativos de tissue da Kimberly-Clark no Brasil em 2023. Além disso, a empresa está construindo uma nova fábrica em Aracruz (ES), com investimento de R$ 650 milhões, que adicionará 60 mil toneladas anuais à capacidade da Unidade de Bens de Consumo.

Sinergias e ganhos operacionais

Luís Bueno, vice-presidente executivo da Suzano, destacou o conhecimento adquirido na operação brasileira e os ganhos significativos de eficiência obtidos, que poderão ser replicados globalmente com a parceria.

Governança e opções futuras

Após a conclusão da operação, Suzano e Kimberly-Clark firmarão um Acordo de Acionistas para definir gestão, controle, participação e demais aspectos da joint venture. O Conselho de Administração contará com cinco membros, sendo três indicados pela Suzano e dois pela Kimberly-Clark. A Suzano também terá uma opção de compra para adquirir a participação de 49% da Kimberly-Clark futuramente.