SLC Agrícola aprova primeira emissão de CPR-F no valor de R$ 515,48 milhões

A SLC Agrícola aprovou sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), no montante total de R$ 515,48 milhões. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada no dia 11 de setembro de 2026.

A operação será estruturada em série única, com 515.480 títulos e valor nominal unitário de R$ 1 mil. Os recursos captados serão destinados integralmente às atividades da empresa vinculadas ao agronegócio, incluindo produção, comercialização e beneficiamento de produtos agrícolas, além do custeio e dos investimentos relacionados às operações rurais.

CPR-F terá vencimento em setembro de 2033

As cédulas terão prazo de sete anos a partir da data de emissão, com vencimento previsto para 15 de setembro de 2033. A remuneração corresponderá a 95,5% da variação acumulada da Taxa DI.

O valor nominal dos títulos será amortizado em duas parcelas iguais. O primeiro pagamento está programado para 15 de setembro de 2031, enquanto a segunda parcela será liquidada na data de vencimento da emissão.

A distribuição pública será destinada exclusivamente a investidores profissionais e seguirá o rito de registro automático previsto na Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022.

O Banco Bradesco BBI atuará como coordenador líder da oferta, em regime de garantia firme para a colocação da totalidade das CPR-F.

Emissão contará com fiança bancária

Para assegurar o cumprimento das obrigações financeiras assumidas pela SLC Agrícola, a emissão contará com fiança bancária do Banco Bradesco.

A garantia corresponderá a 100% do saldo devedor das CPR-F, acrescido da remuneração e dos demais encargos estabelecidos nos documentos da operação.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários exercerá a função de agente das CPR-F, representando os interesses dos titulares dos papéis.

Operação será convertida para dólar por meio de swap

A SLC Agrícola informou que o valor captado será integralmente contratado em uma operação de swap para o dólar norte-americano.

Com essa conversão, o custo da operação passará a acompanhar a variação da moeda dos Estados Unidos, acrescida de um spread de 6,15% ao ano.

O swap é um instrumento financeiro utilizado para trocar a exposição de uma operação entre diferentes indexadores. Nesse caso, a dívida originalmente remunerada com base na Taxa DI passará a refletir a variação cambial do dólar, somada ao percentual contratado.

Recursos financiarão atividades agrícolas da companhia

A totalidade dos recursos será aplicada nas atividades da SLC Agrícola em sua condição de produtora rural.

A destinação poderá contemplar operações, investimentos e necessidades de financiamento abrangidas pelo objeto social da companhia. Entre elas estão a produção, a comercialização e o beneficiamento de produtos agrícolas, além do custeio das lavouras e de investimentos ligados à atividade agropecuária.

A ata da reunião do Conselho de Administração e as demais informações sobre a emissão serão disponibilizadas nos portais de Relações com Investidores da SLC Agrícola e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa também informou que manterá acionistas e o mercado atualizados sobre eventuais novos desdobramentos relacionados à emissão das CPR-F.