Emissão histórica no mercado internacional

A JBS, por meio de suas subsidiárias JBS USA Holding Lux S.a.r.l, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings, anunciou a precificação de uma emissão total de US$ 3,5 bilhões em notas sêniores no mercado internacional. Trata-se da maior e mais extensa oferta já realizada pela companhia, com vencimentos que chegam até 2066.

Detalhes das emissões

A operação será dividida em três séries de bonds:

• US$ 1,25 bilhão com vencimento em 2036, oferecendo yield de 5,572% ao ano e cupom de 5,500% ao ano (Notas Sênior 2036).
• US$ 1,25 bilhão com vencimento em 2056, com yield de 6,265% ao ano e cupom de 6,250% ao ano (Notas Sênior 2056).
• US$ 1 bilhão com vencimento em 2066, apresentando yield de 6,415% ao ano e cupom de 6,375% ao ano (Notas Sênior 2066).

A conclusão da oferta está prevista para 3 de julho, condicionada às práticas usuais de fechamento de operações desse tipo.

Utilização dos recursos

Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão direcionados para:

• Pagamento antecipado da oferta de compra em dinheiro de todas as notas sêniores em circulação com taxa de 2,500% e vencimento em 2027;
• Resgate total das notas sêniores com taxa de 5,125% e vencimento em 2028;
• Quitação de dívidas de curto prazo, incluindo notas emitidas sob o programa de notas comerciais da empresa.

Qualquer valor remanescente será utilizado para fins corporativos gerais, incluindo a amortização de outras dívidas existentes.

Impacto estratégico

Com essa operação, a JBS fortalece sua estrutura de capital, alongando prazos e otimizando o custo da dívida, o que pode trazer mais segurança financeira para a companhia e maior flexibilidade para investimentos futuros.