O Grupo Agronelli, conglomerado brasileiro com atuação diversificada no agronegócio, concluiu sua primeira emissão de notas comerciais, captando R$ 180 milhões em uma operação estratégica para reestruturação financeira. A iniciativa foi realizada de forma sindicalizada, em parceria com Itaú BBA, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Notas comerciais como alternativa de crédito

As notas comerciais são instrumentos de crédito que permitem às empresas captar recursos diretamente com instituições financeiras, de forma mais ágil e com regras menos complexas que outros títulos do mercado. Para o Grupo Agronelli, a operação possibilitou alongar o prazo médio da dívida, proporcionando maior previsibilidade e fôlego financeiro para planejamento de médio e longo prazo.

O grupo concluiu a emissão em um contexto de crescimento operacional, com faturamento superior a R$ 600 milhões em 2025, registrando crescimento de dois dígitos em relação a 2024.

“Essa operação marca um avanço importante na estratégia financeira do grupo. Ao alongar o perfil do endividamento, ganhamos previsibilidade, equilíbrio e condições mais favoráveis para sustentar o crescimento da companhia”, afirmou César Augusto Pezzotti, CFO do Grupo Agronelli.

Objetivos estratégicos da captação

Além do alongamento da dívida, a operação tem como foco:

• Reorganização das garantias do grupo;
• Suporte à expansão das operações;
• Aprimoramento da governança corporativa;
• Incremento de investimentos em inovação e eficiência operacional.

Estrutura de negócios do Grupo Agronelli

O Grupo Agronelli atua em três frentes estratégicas:

• Agronelli Soluções – Responsável por cerca de 75% do faturamento, com foco no desenvolvimento e fornecimento de condicionadores, corretivos e fertilizantes de solo para o agronegócio.
• Pecuária de leite e corte – Estratégia de diversificação com aproximadamente 1.600 animais de leite (produção diária de 20 mil litros) e 1.900 animais de corte, distribuídos em fazendas próprias.
• Envase de água mineral (Porto Real) – Operação que vem se expandindo para diversificar o portfólio de bebidas e fortalecer a presença do grupo no setor.

“A estruturação dessa captação nos permite não apenas reorganizar o passivo, mas também criar bases sólidas para investir em áreas estratégicas, inovação e melhoria contínua da gestão”, destacou Pezzotti.

Reforço da posição financeira

Com a emissão de notas comerciais, o Grupo Agronelli reforça sua capacidade de acessar instrumentos modernos de crédito, garantindo sustentabilidade financeira e condições favoráveis para apoiar seu crescimento estratégico e a adoção das melhores práticas de governança corporativa.