A FS, pioneira na produção de etanol a partir do milho no Brasil, deu início hoje às apresentações a investidores para uma emissão de títulos de dívida em dólares, com ênfase em projetos sustentáveis. A expectativa é que a captação alcance cerca de US$ 500 milhões.

A coordenação desta operação fica a cargo dos bancos Morgan Stanley, Citi e Santander, contando com a participação também do BTG Pactual, J.P. Morgan, UBS e XP.

Esta não é a primeira incursão da FS no mercado de dívidas verdes. A empresa já emitiu anteriormente títulos sustentáveis tanto no mercado interno quanto externo. Em 2020, obteve US$ 550 milhões com títulos que vencem em 2025, e em janeiro de 2021, realizou uma captação adicional de US$ 50 milhões.

Além disso, no mesmo ano, a companhia conseguiu cerca de R$ 500 milhões por meio de ofertas de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Cédulas de Crédito Bancário.