Depois de três anos, a BRF voltou ao mercado de captações externas. A dona das marcas Sadia e Perdigão informou hoje que captou US$ 750 milhões em notes com vencimento em 2030. Os juros desses títulos serão pagos semestralmente, a uma taxa de 4,875% ao ano.

O montante captado ficou acima da intenção inicial. Na semana passada, a agência de classificação de risco Fitch informou que a BRF pretendia captar US$ 500 milhões.

Entre 2017 e 2018, a companhia foi alvo de duas operações da Polícia Federal (PF), o que maculou sua imagem. No período, a empresa também sofreu com os desentendimento entre os sócios. As dificuldades custaram o grau de investimento à companhia.

Neste ano, porém, a dona de Sadia e Perdigão vem se recuperando, impulsionada pelos preços mais altos de seus produtos no Brasil e no exterior. A epidemia de peste suína africana na China também favorece as exportações de carne de frango e carne suína.

Nesse cenário, a emissão dos títulos no exterior é mais um indicativo da recuperação da BRF.

Com os recursos oriundos da captação, a empresa brasileira deve resgatar títulos que vencem entre 2020 e 2024, alongando o prazo médio de vencimento das dívidas.

Os títulos que serão resgatados têm taxas de juros que variam entre 2,75% e 7,25% ao ano.