A JBS USA quer fazer um oferta privada 400 milhões de dólares, sujeita às condições de mercado, que contempla uma nova série dos títulos de dívida com vencimento em 2021, disse a empresa em comunicado.

Além disso, a subsidiária da JBS pretende captar empréstimos incrementais, também no valor de 400 milhões de dólares, sob os mesmos termos da sua linha existente de "term loan" com garantia.

Os recursos vão financiar a compra em espécie dos títulos sêniores emitidos pela JBS USA e JBS USA Finance, com remuneração de 11,625 por cento e vencimento em 2014, afirmou a empresa.

O dinheiro restante, se houver, será utilizado para fins corporativos gerais, acrescentou a JBS.

Ainda ontem, o Blackstone Group disse que captou US$ 5 bilhões com investidores para o seu segundo fundo de empréstimo para socorro de empresas, ressaltando o quanto os gestores independentes de ativos buscam substituir os bancos no financiamento a companhias em dificuldades.

Cinco anos após o colapso do Lehman Brothers, os bancos estão enfrentando regulamentos financeiros cada vez mais rígidos, que acabaram deixando uma abertura para as empresas de investimento, como a Blackstone, atuarem em áreas nas quais as instituições financeiras estão recuando.

A Blackstone afirmou em um comunicado que o novo fundo, batizado de GSO Capital Solutions Fund II, teve demanda acima da oferta, mostrando-se mais popular que o primeiro fundo lançado com o mesmo fim, que arrecadou mais de US$ 3,25 bilhões em 2010.

Ao contrário dos bancos, que muitas vezes dependem de seus balanços para fazerem negociações e investimentos, a Blackstone e outras gestoras independentes têm à sua disposição o capital de longo prazo levantado com fundos de pensão, seguradoras e outros investidores institucionais.

Até o momento, o GSO, braço de investimento em crédito da Blackstone, emprestou mais de US$ 4 bilhões a empresas com problemas de liquidez, com foco na América do Norte e Europa Ocidental, disse a companhia, no comunicado.